Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили беседы и увлечения. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная горечью и обидой. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся катастрофы.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова пребывают в лёгком беспокойстве, но не более. Они уверены, что всё закончится примирением или, в крайнем случае, бескровным исходом. Никто не допускает мысли, что этот день станет последним для великого поэта, чьи строки уже стали достоянием русской литературы.